Еженедельный обзор рынка зерновых от 20 октября

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 19 октября зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади почти 45,2 млн га, или 94,1% от плана (44,0 млн га в 2019 году), намолочено свыше 130,5 млн т зерна (118,3 млн т).

В частности, пшеница убрана с 28,8 млн га, или 97,8% посевной площади (27,4 млн га), получено 87,2 млн т (77,3 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,3 ц/га).

Обмолочено 8,2 млн га посевов ячменя, или 96,1% от плана (8,47 млн т), получено почти 22,0 млн т (21,4 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,2 ц/га).

Кукуруза обмолочена с площади 1,64 млн га, или 57,0% (1,32 млн га), намолочено почти 8,2 млн т (7,75 млн т), средняя урожайность — 50,1 ц/га (59,2 ц/га).

Гречиха обмолочена с 757,0 тыс. га, или 87,0% площади (768,5 тыс. га), получено 772,9 тыс. т (782 тыс. т) при урожайности 10,2 ц/га (10,2 ц/га).

По прогнозу Гидрометцентра, в третьей декаде октября в большинстве районов европейской части России агрометеорологические условия для вегетации озимых зерновых культур и завершения уборочных работ, а на юге территории — и для сева озимых культур будут в основном удовлетворительными. Лишь на части территории из-за дефицита влаги в почве они будут малоблагоприятными. В большинстве земледельческих районов азиатской части России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ будут в основном удовлетворительными.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 14 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 137 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 083 руб./т, фуражную пшеницу — 11 343 руб./т, фуражный ячмень — 10 085 руб./т, кукурузу — 11 378 руб./т и продовольственную рожь — 10 283 руб./т.

На 14 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (15 623 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 306 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (14 799 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 146 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 179 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 195 руб./т.

Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (13 560 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 176 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 055 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 000 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По состоянию на 16 октября цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 17 333 руб./т, в порту Азов — 16 800 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск держалась на уровне 14 600 руб./т, в порту Азов составила 13 600 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск отмечалась на уровне 14 800 руб./т, в порту Азов — 13 900 руб./т.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 8 по 15 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 948,3 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 862,8 тыс. т пшеницы, 42,5 тыс. т ячменя, 37,2 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Турция (274,6 тыс. т), Египет (197,9 тыс. т), Судан (159,6 тыс. т), Иордания (57,3 тыс. т), Нигерия (51,0 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 16,0 млн т зерна, в том числе 13,4 млн т пшеницы (+0,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,2 млн т ячменя (+48,5%), 0,34 млн т кукурузы (-39,7%) и 0,05 млн т прочих культур (-7,4%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,7 млн т, что составило 17% всего экспорта), Египет (2,4 млн т, 15%), Саудовскую Аравию (1,5 млн т, 9%), Бангладеш (1,0 млн т, 6%), Азербайджан (0,69 млн т, 4%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, сентябрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и стали рекордными. В сентябре сельхозпроизводители отгрузили 10,84 млн т зерна (+1,01 млн т, или +10,2%, к уровню сентября 2019 года).

Сентябрьские отгрузки пшеницы также заметно увеличились и достигли исторического максимума: было отгружено 7,87 млн т пшеницы (+0,96 млн т, или +13,9%). За июль — сентябрь продажи зерна в целом и пшеницы в частности также достигли исторических максимумов и составили соответственно 25,6 млн т (+2,3 млн т, или +9,7%) и 19,1 млн т (+1,6 млн т, или +9,1%).

К 1 октября 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 35,7 млн т (+2,95 млн т, или +9,0%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 22,9 млн т (+3,12 млн т, или +15,8%) и также достигли трехлетнего максимума.

По оценке «Центра Агроаналитики», самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 13,07 и 8,68 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,72 и +2,38 млн т). Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлым годом в СКФО (-0,87 и -0,7 млн т соответственно). В ЮФО запасы зерна уменьшились на 0,21 млн т, или на 3,1%, в СФО — на 0,2 млн т, или на 4,8%.

МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 12 по 19 октября цены на мировом рынке вновь заметно увеличились. Поводом к их росту остаются неблагоприятные условия для сева озимой пшеницы в Северном полушарии.

Кроме того, увеличению цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров.

Биржевая цена американской пшеницы достигла шестилетнего максимума, а кукурузы — 14-месячного.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго выросла на 5,5%, в Канзасе — на 6,1%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 4,2%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 3,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличились на 5,5%, а долларовый эквивалент подорожал на 5,4% из-за ослабления евро к доллару на 0,1%.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины. В октябрьском прогнозе USDA оценивает рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%.

При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с прошлым сезоном соответственно на 7,4 и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.

В ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий в ключевых регионах мира , как отмечают в «Центре Агроаналитики», может способствовать сохранению тенденции к росту цен. Кроме того, на рынок будут влиять условия сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к заметному росту цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84 млн т (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.

С другой стороны, препятствовать снижению цен будет сравнительно неплохое финансовое состояние сельхозпроизводителей. В сентябре хозяйства России продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 123,1 млрд руб. (+30,5% к уровню прошлого года), к тому же октябрьские цены выше прошлогодних. В июле — сентябре продажи зерна также были рекордными для этих месяцев — 292,6 млрд руб. (+28,8% к уровню прошлого года).

Кроме того, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка. На данный момент российская пшеница с протеином 12,5% — одна из самых дешевых в мире на базисе FOB. На тендере 14 октября Торговая корпорация Пакистана (ТСР) закупила 340 тыс. т российской пшеницы по 284 долл./т на базисе C&F. Также Координационный комитет по экономике этой страны одобрил закупку 300 тыс. т мукомольной пшеницы в рамках межправительственного соглашения с Россией по цене 282,5 долл./т на базисе C&F.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.