Еженедельный обзор рынка масличных от 5 октября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средние цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло в РФ за неделю с 23 по 30 сентября выросли соответственно на 3,5 и 1,0%. Соевые бобы подорожали на 5,8%. Семена рапса и соевый шрот подешевели на 0,3%. Стоимость подсолнечного шрота осталась без существенных изменений. Для справки: курс рубля к доллару за это время ослабел на 4,3%.

За неделю с 23 по 30 сентября подсолнечник подорожал во всех федеральных округах, больше всего — в Северо-Кавказском (до 27 549 руб./т). В Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости этой культуры по сравнению с уровнем прошлого года. Подсолнечник в Центральном округе остался самым дорогим в России (27 624 руб./т), дешевле всего он на Юге (24 743 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», соевые бобы подорожали во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. Наибольший рост цен зафиксирован в Центральном федеральном округе (до 27 073 руб./т). Самые низкие цены на соевые бобы на Северном Кавказе (24 200 руб./т), самые высокие — в Сибири (29 360 руб./т).

Стоимость семян рапса в Сибирском федеральном округе за неделю снизилась до 29 038 руб./т (-4,7%), в Центральном — до 27 828 руб./т (-0,6%). Самый дешевый рапс в Северо-Кавказском федеральном округе (21 989 руб./т), самый дорогой — в Северо-Западном (30 052 руб./т).

Подсолнечное масло за неделю наиболее существенно подорожало в Приволжье — на 2,4% (до 61 426 руб./т), на Юге цена на него поднялась на 0,9% (до 71 949 руб./т). В Приволжском федеральном округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года, в Северо-Кавказском — к началу сезона. В Сибири подсолнечное масло самое дешевое в РФ (49 809 руб./т), на Юге оно самое дорогое (71 949 руб./т).

Цены на подсолнечный шрот не демонстрировали существенных изменений. В Приволжском федеральном округе соевый шрот остался самым дорогим в России (16 919 руб./т), самая низкая стоимость этой продукции сохранилась в Сибири (11 750 руб./т). В Приволжье зафиксирован максимальный рост цен к уровню прошлого года. В Центре шрот наиболее значительно подешевел к показателю начала сезона-2020/21 (-7,5%).

В октябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важными факторами будут динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника и рапса выше прошлогодних, а сои – близки к прошлогоднему уровню. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем в прошлом году, подсолнечника и сои — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 2 октября убран с 1,25 млн га, или 83,9% посевной площади (1,03 млн га в 2019 году), намолочено более 2,43 млн т (1,69 млн т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 19,5 ц/га (15,7 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 4,06 млн га, или 47,9% посевной площади (3,23 млн га в 2019 году), намолочено почти 6,82 млн т (6,97 млн т) при урожайности 16,8 ц/га (20,6 ц/га).

Соя обмолочена с 1,35 млн га, или 47,8% посевной площади (1,39 млн га), намолочено 2,55 млн т (2,67 млн т) при урожайности 18,8 ц/га (19,1 ц/га).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в августе (как и в июле) осталось ниже прошлогоднего и составило 258 тыс. т (-31,3% к уровню июля и -10,8% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий, наоборот, увеличился до 265 тыс. т (+20,3% и +26,9% соответственно). В результате остатки подсолнечного масла за август сократились на 56,3% и к 1 сентября составили почти 243 тыс. т (+65,9% к уровню прошлого года). В целом за 2019/20 год (сентябрь — август) было произведено свыше 5,82 млн т подсолнечного масла (+18,8% к показателю сезона-2018/19).

Объем производства нерафинированного соевого масла в августе увеличился к уровню июля на 7,8%, превысил показатель прошлого года на 11,4% и составил 66,8 тыс. т. В целом за 2019/20 год было выпущено свыше 762 тыс. т соевого масла (-0,5%).

Производство нерафинированного рапсового масла в августе также увеличилось к уровню июля (+6,0%), но немного уступило показателю прошлого года (-1,0%), составив 48,8 тыс. т. В целом за 2019/20 год было получено более 592 тыс. т рапсового масла (+9,2% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июля и оказались ниже показателя прошлого года. В августе было получено 576 тыс. т шротов и жмыхов (-17,0% к уровню июля и -1,4% к уровню прошлого года). В целом за 2019/20 год было выпущено свыше 9,69 млн т шротов и жмыхов (+8,7% к уровню предыдущего сезона).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 21 по 27 сентября из страны экспортировано 27,4 тыс. т соевых бобов. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (23,9 тыс. т, или 87,3% экспорта за неделю) и Турция (3,0 тыс. т, или 11,0%).

Экспорт рапсового масла составил 23,9 тыс. т. Основными направлениями поставок этой продукции стали Норвегия (11,8 тыс. т, или 49,4% экспорта за неделю) и Китай (6,54 тыс. т, или 27,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 19,1 тыс. т подсолнечного масла; 16,0 тыс. т семян льна; 15,1 тыс. т соевого шрота; 13,6 тыс. т семян рапса; 12,2 тыс. т соевого масла и столько же семян подсолнечника; 2,7 тыс. т подсолнечного шрота.

С 1 по 27 сентября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Экспорт семян льна, растительных масел и шротов, как отмечают в «Центре Агроаналитики», пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (77,4 тыс. т, +35,3% к уровню прошлого сезона), подсолнечное масло (62,4 тыс. т, -70,0%) и рапсовое масло (56,4 тыс. т, -33,2%). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 39,9 тыс. т (-29,0%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 37,3 тыс. т (+79,1%). Экспорт семян льна снизился до 32,4 тыс. т (-13,4%). Экспортные отгрузки соевого шрота превысили 24,7 тыс. т (-52,2%), подсолнечного шрота — 10,3 тыс. т (-78,4%). С начала сезона экспортировано 13,0 тыс. т семян подсолнечника против 1,6 тыс. т за тот же период в прошлом году.

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил более 150 тыс. т (-18,7% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота — менее 190 т (-41,2%). Импорт пальмового масла снизился до 81,5 тыс. т (-6,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 25 сентября по 2 октября ослабление нефтяных котировок (-8,0%) на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире оказало понижающее давление на мировые цены на масло.

Цены на соевое масло снизились в Бразилии (на 9,9%), Аргентине (на 3,7%) и США (на 2,2%). Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 1,4%. Цены на аргентинское и украинское подсолнечное масло снизились на 1,1 и 0,6% соответственно. Одновременно пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,4%, канадское рапсовое масло — на 1,0%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. По оценке «Центра Агроаналитики», поступление на рынок нового урожая подсолнечника оказало понижающее давление на мировые цены этой культуры. Украинский подсолнечник подешевел на 6,3%, болгарский — на 1,1%.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии, США и Аргентине увеличились соответственно на 2,9; 1,7 и 1,2%.

Соевый шрот в США, Бразилии и Аргентине подорожал соответственно на 4,0; 3,3 и 2,8%.

За неделю с 20 по 27 сентября состояние посевов сои в США улучшилось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 64% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и +9 п. п. к уровню прошлого года). Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 2 сентября убрано 20% посевной площади (+14 п. п. к уровню прошлого года, +5 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 18 по 24 сентября оказались выше ожиданий рынка и пятую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,59 млн т. Продажи соевого шрота составили 13,6 тыс. т (-53% к уровню предыдущей недели и -15% к среднему уровню за четыре недели), соевого масла — 6,3 тыс. т (+43% к уровню предыдущей недели и +87% к среднему уровню за четыре недели).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия во время проведения сева в Южном полушарии и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.