Еженедельный обзор рынка масличных от 19 октября

Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 14 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 27 627 руб./т, соевых бобов — 28 418 руб./т, соевого шрота — 39 518 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 68 256 руб./т, на семена рапса — 27 449 руб./т, на подсолнечный шрот — 14 804 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (28 710 руб./т), минимальная — в Сибирском (26 364 руб./т).

В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (30 709 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (31 854 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (21 519 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (77 615 руб./т), самые низкие — в Сибирском (49 809 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (16 972 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Сибирском округе (11 750 руб./т).

Соевый шрот в Сибирском федеральном округе самый дешевый в РФ (31 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в октябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важными факторами будут динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника выше прошлогодних, рапса — близки к прошлогодним, сои — отстают от прошлогоднего уровня. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем в прошлом году, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 19 октября убран с 1,38 млн га, или 92,7% посевной площади (1,33 млн га в 2019 году), намолочено более 2,64 млн т (2,08 млн т) при средней урожайности 19,1 ц/га (15,6 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 7,14 млн га, или 84,2% посевной площади (5,39 млн га в 2019 году), намолочено почти 11,4 млн т (10,36 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена с 1,85 млн га, или 65,3% посевной площади (2,0 млн га), намолочено 3,33 млн т (3,55 млн т) при урожайности 18,0 ц/га (17,9 ц/га).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в сентябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 717 тыс. т масличных культур (+132 тыс. т, или +8,3%, к показателю сентября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 887 тыс. т (-22,2 тыс. т, или -2,4%), прочих масличных культур — 831 тыс. т (+154 тыс. т, или +22,8%).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора по состоянию на 1 октября и меньших запасов на 1 сентября, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

К 1 октября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (42,9% от общероссийских запасов), Южный (35,6%) и Приволжский (13,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-178,1 тыс. т, или -16,6%). На Юге запасы сократились на 124,1 тыс. т (-14,3%), в Приволжье — на 57,7 тыс. т (-17,5%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (63,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Сибирский округ (11,3%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-116,1 тыс. т, или -7,3%) и на Юге (-80,5 тыс. т, или -31,7%). При этом в Сибири они увеличились на 76,3 тыс. т, или на 41,5%, в Приволжье — на 55,8 тыс. т, или на 34,6%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 5 по 11 октября из страны экспортировано 25,6 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (9,7 тыс. т, или 37,8% экспорта за неделю) и Турция (8,3 тыс. т, или 32,3%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 24,0 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (9,8 тыс. т, или 41,0% экспорта за неделю) и Турцию (8,6 тыс. т, или 35,9%).

За тот же период за рубеж отгружено 19,2 тыс. т подсолнечного масла; 17,7 тыс. т семян рапса; 14,6 тыс. т соевых бобов; 13,8 тыс. т семян льна; 11,1 тыс. т рапсового масла; 2,3 тыс. т соевого масла.

С 1 сентября по 11 октября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Экспорт семян льна, растительных масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на рапсовое масло (106,1 тыс. т, -5,9% к уровню прошлого сезона), соевые бобы (100,5 тыс. т, +17,7%) и подсолнечное масло (97,9 тыс. т, -67,4%). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 73,1 тыс. т (-35,1%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 77,6 тыс. т (в 2,5 раза). Экспорт семян льна снизился до 59,0 тыс. т (-38,5%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 72,4 тыс. т (-24,4%), соевого шрота — 47,9 тыс. т (-39,4%). С начала сезона экспортировано 80,4 тыс. т семян подсолнечника против 12,7 тыс. т за тот же период в прошлом году.

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 218,0 тыс. т (-10,4% к уровню прошлого сезона), ввоз соевого шрота — 250 т (-43,0%). Импорт пальмового масла снизился до 131,0 тыс. т (-16,0%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 9 по 16 октября на фоне высоких темпов уборки сои в США и сохранения стабильного экспортного спроса цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки изменились разнонаправленно.

Цены на соевое масло снизились в США (на 2,7%), Аргентине (на 1,3%) и Бразилии (на 0,9%). Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 1,6%. Цены на канадское рапсовое масло и украинское подсолнечное масло снизились на 3,0 и 0,9% соответственно. Одновременно пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,0%, подсолнечное масло в Аргентине — на 2,6%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 7,6%, болгарский — на 5,1%. К 15 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 5,4 млн га, или 84% посевной площади, намолочено 10,5 млн т при урожайности 19,6 ц/га. Ассоциация «Укролияпром» снизила прогноз валового сбора семян подсолнечника в стране до 14 млн т (15,25 млн т в 2019 году).

Повышающее давление на стоимость соевых бобов продолжает оказывать увеличение закупок Китаем для создания резервов. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине увеличились на 0,2%, в Бразилии и США — снизились соответственно на 0,7 и 0,9%.

Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США подорожал соответственно на 4,9; 2,9 и 1,8%.

Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 18 октября убрано 75% посевной площади (+35 п. п. к уровню прошлого года, +14 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 2 по 8 октября оказались выше ожиданий рынка и седьмую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,63 млн т (+2% к уровню предыдущей недели и -2% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 152,5 тыс. т, соевого масла — 1,4 тыс. т.

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия во время проведения сева в Южном полушарии (в частности, в Бразилии соя под урожай 2020/21 года к 16 октября посеяна на 6% прогнозной площади — это на 14 п. п. ниже уровня прошлого года и на 11 п. п. ниже среднего уровня за пять лет), а также возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.