Еженедельный обзор рынка сахара от 4 сентября

Выдержки из обзора:

ПРОИЗВОДСТВО. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 2 сентября, сахарная свекла убрана с площади 58,9 тыс. га, что составляет 6,3% от плана. К аналогичной дате 2019 года аграрии успели убрать 121,6 тыс. га культуры, или 10,6% посевов. В текущем году более четверти посевов убрано в Краснодарском (43,2 тыс. га) и Ставропольском (6,8 тыс. га) краях. Темпы уборки культуры на Ставрополье и в Республике Татарстан опережают прошлогодние: к 2 сентября уборочные работы в указанных субъектах выполнены на 25,5% и 8,5% соответственно (годом ранее было убрано 23,1% и 3,7% посевов соответственно).

Накопано 2,3 млн т сахарной свеклы при урожайности 38,5 т/га. Лидером по валовому сбору традиционно является Краснодарский край. На дату мониторинга здесь получено более 1,7 млн т сахарной свеклы, или 75% собранного в стране урожая. Высокая урожайность культуры наблюдается в Курской области (45,0 т/га) и Алтайском крае (44,1 т/га).

По оперативной информации «Союзроссахара», к концу августа в России было запущено 19 сахарных заводов, выработано 222,1 тыс. т сахара. На дату мониторинга в Краснодарском крае работало 14 заводов, произведено 198,5 тыс. т сахара, или 89,4% от общероссийского объема. В Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях, Курской и Орловской областях также началось производство сахара. В указанных субъектах к концу августа запущено по одному заводу в каждом регионе. В Татарстане на дату мониторинга объем выработки сахара опережает показатель 2019 года (12,8 тыс. т против 4,3 тыс. т).

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, в августе отпускные цены производителей на свеклу нового урожая в среднем по России держатся на уровне 2,7–2,8 руб./кг.

По состоянию на 2 сентября реализация продукции производилась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, цены установились на уровне 2 822 руб./т и 2 440 руб./т соответственно.

В текущем году цены на сахарную свеклу превышают прошлогодний показатель на аналогичную дату на 31,9%, но отстают от цен 2018 года на 15,9%.

По оценке «Центра Агроаналитики», на 2 сентября цены производителей на сахар в среднем по России превысили 30 руб./кг — это на уровне майских цен 2019 года. Заводы отмечают повышенный спрос на сахар. Большинство из них также связывают повышение цен на продукт с началом переработки сахарной свеклы нового урожая и со стартом продаж сахара из него. За неделю прирост цен был зафиксирован на уровне 2,7%, до 30 265 руб./т (с НДС).

На отчетную дату максимальные цены на сахар установились в Приволжском (31 278 руб./т), Центральном (31 192 руб./т) и Сибирском (31 030 руб./т) федеральных округах. В других сахаропроизводящих регионах России — Юг и Северный Кавказ — сахар отпускался по 28 222 руб./т и 28 000 руб./т соответственно.

По данным Росстата, на потребительском рынке цены на сахар в основном увеличиваются менее чем на 1,0% за неделю. С 24 по 31 августа в России стоимость сахара в ретейле возросла на 0,6%, до 37,97 руб./кг (с НДС). Наибольший рост цен отмечен в Южном (+1,3% за неделю) и Северо-Кавказском (+1,1%) федеральных округах.

Максимальной цена на сахар остается в Дальневосточном федеральном округе (50,18 руб./кг), минимальная — в Приволжском (35,54 руб./кг).

За месяц отмечается положительная динамика потребительских цен на уровне 2,2%, при этом цены ниже прошлогодних на аналогичную дату на 2,8%.

Стоимость сахара на потребительском рынке на конец августа ниже, чем на аналогичные даты 2019 и 2018 годов, на 2,8% и 6,9% соответственно. Цены производителей превышают показатель 2019 года на 23,2%, 2018 года — на 4,3%. Продолжается восстановление цен после рекордного падения в сезоне-2019/20.

На российской бирже ММВБ-РТС заинтересованность отечественным сахаром растет: с началом нового сезона (стартует в России 1 августа) котировки выросли более чем на 9%. Из-за замедленного развития свеклы в течение вегетативного периода к работе приступила пока лишь часть заводов. С постепенным увеличением предложения на рынке цены должны стабилизироваться.

На 2 сентября цены на белый сахар на бирже ММВБ-РТС превысили 32 тыс. руб./т, дороже всего он реализуется в Приволжском (32 703 руб./т) и Центральном (32 604 руб./т) федеральных округах.

Как отмечают в «Центре Агроаналитики», рост цен на сахар на основных мировых биржевых рынках, наметившийся в начале августа, к концу месяца полностью нивелировался. В итоге и недельная, и месячная динамика стала отрицательной: сахар-сырец на Межконтинентальной бирже (ICE) в США за неделю подешевел на 1,1%, за месяц — на 2,2%, до 274,3 долл. США/т к 2 сентября; на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за неделю подешевел на 0,1%, за месяц снижение составило 4,3%, до 359,1 долл. США/т.

По оценке Международной организации по сахару (ISO), глобальный дефицит сахара в сезоне-2019/20 (октябрь — сентябрь) будет не столь значительным, как предполагалось ранее, и составит лишь 136 тыс. т. На переоценку повлияло снижение потребления продукции из-за пандемии коронавирусной инфекции и существенное увеличение производства сахара в Бразилии. Указанные факторы станут сдерживать рост мировых цен на сахар.

На китайский рынок большее влияние оказывает внутренняя ситуация (в т. ч. смягчение условий импорта), чем общемировая. Цены на сахар на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) в целом снижаются с начала года, хотя периодически отмечается небольшое повышение. На 2 сентября белый сахар здесь торгуется по 752,0 долл. США/т (-0,1% за неделю и +3,7% за месяц).

На российской бирже ММВБ-РТС динамика цен на сахар-сырец, как и на внутреннем рынке, положительная: +1,3% за неделю и +3,7% за месяц, до 285,4 долл. США/т.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. По данным ФТС России, в конце августа экспорт белого сахара замедлился: с 24 по 30 августа было вывезено 7,2 тыс. т продукции (-17,6% за неделю) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). Сократились поставки в Туркмению (-1,5 тыс. т за неделю, до 0,6 тыс. т) и Узбекистан (-0,9 тыс. т, до 2,6 тыс. т), на долю которых на предыдущей неделе приходилось более половины недельного объема экспорта белого сахара. При этом были значительные поставки в Азербайджан (1,7 тыс. т) и на Украину (1,6 тыс. т) — это 45,8% недельного объема.

Сахара-сырец экспортировался в незначительном объеме: вывезено 0,6 т продукции в Азербайджан, на Украину и в США.

Наибольший объем сахара за неделю был отгружен из Краснодарского края (2,2 тыс. т) и Липецкой области (2,0 тыс. т), что составило 58,3% недельного отечественного экспорта.

Российские поставки сахара с начала 2020 года по состоянию на 30 августа достигли 967,7 тыс. т — это выше прошлогоднего показателя за аналогичный период в 5,8 раза (без ЕАЭС за июль — август). Таким образом, экспорт за 8 месяцев 2020 года превысил объемы вывоза за весь 2019 год в 1,4 раза.

По предварительной оценке «Центра Агроаналитики», экспорт сахара за сезон-2019/20 составил более 1,4 млн т (без учета данных о торговле с ЕАЭС за июль), увеличившись в 5,8 раза к сезону-2018/19.

Наибольший объем поставок за 2020 год (по состоянию на 30 августа) приходится на белый сахар: экспортировано 868,2 тыс. т, или 89,7% всего вывезенного сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за июль — август).

Продукция в основном отгружалась в Узбекистан (196,9 тыс. т), Казахстан (175,0 тыс. т), Азербайджан (122,9 тыс. т) и Таджикистан (75,2 тыс. т), на долю которых в сумме приходится 65,7% экспорта белого сахара, или 570,0 тыс. т.

Экспорт сахара-сырца производился по большей части в Узбекистан (80,4 тыс. т) и Казахстан (12,6 тыс. т), суммарная доля которых в общем объеме поставок составляет 93,5% (93,0 тыс. т).

Объемы импорта сахара к концу августа также сократились: за неделю ввезено 7,2 т (без учета торговли со странами ЕАЭС) главным образом в Санкт-Петербург и Москву (93,5% ввезенной в страну продукции).

Поставки сахара в Россию за 2020 год (по состоянию на 30 августа) составили 108,4 тыс. т, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 26,4% (без учета импорта из ЕАЭС за июль — август).

За сезон-2019/20 в страну импортировано 185,3 тыс. т сахара (-38,3% к сезону-2018/19) (без учета ЕАЭС за июль), в том числе 178,3 тыс. т белого сахара (-39,2%) и 7,0 тыс. т сахара-сырца (+3,5%).

На белый сахар приходится 96,6% (104,7 тыс. т) импорта сахара в текущем году (по состоянию на 30 августа). Продукция в основном поставляется Республикой Беларусь — отгружено 102,3 тыс. т, или 97,7% импорта белого сахара. Основными странами-экспортерами сахара-сырца (тростниковый сахар) в Россию являются Колумбия (1,7 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Республика Маврикий (0,6 тыс. т): их суммарная доля в объеме ввезенной в страну продукции составляет 94,6% (3,5 тыс. т).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.