Ежемесячный обзор рынка зерновых за август 2020 г.

Выдержки из обзора:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК: Уборка зерновых ускоряется: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 13 августа в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 23,5 млн га, или 49% от плана (20,2 млн га в 2019 году), намолочено 79,73 млн т зерна (66,6 млн т). В частности, пшеница обмолочена с 16,7 млн га (14,4 млн га), намолочено 61,6 млн т (52,55 млн т) при урожайности 36,6 ц/га (35,7 ц/га).  Ячмень обмолочен с 4,27 млн га, или 50% посевной площади (3,31 млн т), получено почти 13 млн т (10,1 млн т) при урожайности 30,4 ц/га (30,6 ц/га).

По данным Минсельхоза России, за период c 13 апреля по 6 августа из государственного интервенционного фонда (ГИФ) продано почти 1,44 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 703 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 624 тыс. т, фуражной пшеницы — 90,9 тыс. т, ячменя — 90,9 тыс. т. К 7 августа остаток зерна в ГИФ составил 295,1 тыс. т.

МОНИТОРИНГ ЦЕН. С 9 июля по 12 августа 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень выросли на 4,6%. Одновременно наблюдалось снижение экспортных цен на 0,5% на пшеницу 4-го класса и кукурузу, а также ослабление курса рубля к доллару на 2,6%.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за пять недель, с 9 июля по 12 августа, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: продовольственная рожь подешевела в среднем на 12,3%, гречиха — на 6,3%, пшеница 4-го класса — на 2,3%, фуражная пшеница — на 0,6%, пшеница 3-го класса — на 0,4%. Подорожала только кукуруза (на 1,7%) и фуражный ячмень (на 1,7%).  Снижение цен в начале зернового года, как отмечает «Центр Агроаналитики», носит сезонный характер: они уменьшаются по мере поступления на рынок нового урожая. Цены на ячмень получили поддержку из-за уменьшения урожая озимого ячменя 2020 года.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 31 июля по 7 августа 2020 года, по данным мониторинга «Центра Агроаналитики», цена на пшеницу 4-го класса в порту Азов выросла до 13 400 руб./т (+0,8%), в порту Новороссийск не изменилась (13 500 руб./т). Стоимость фуражного ячменя в порту Азов выросла до 11 200 руб./т (+0,9%), в порту Новороссийск была стабильной (11 300 руб./т). По сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,0%, в порту Азов — на 24,1%; на ячмень — на 10,9%.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 30 июля по 6 августа 2020 года экспорт злаков составил 1 036,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 832,6 тыс. т пшеницы, 66,6 тыс. т кукурузы, 134,9 тыс. т ячменя. Основными направлениями поставок стали Саудовская Аравия (183,8 тыс. т), Турция (137,7 тыс. т), Египет (113,0 тыс. т), Йемен (97,5 тыс. т) и Бангладеш (60,5 тыс. т). С начала сезона (с 1 июля) было экспортировано 3,7 млн т зерна, в том числе 2,8 млн т пшеницы, 0,7 млн т ячменя, 0,2 млн т кукурузы и 0,02 млн т прочих культур. Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Саудовскую Аравию (0,5 млн т, что составило 14% от всего объема экспорта), Турцию (0,47 млн т, 13%), Египет (0,28 млн т, 8%), Бангладеш (0,13 млн т, 5%), Оман (0,17 млн т, 3%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам на российском рынке продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за весь 2019/20 зерновой год (длится с июля по июнь) заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 25,9 млн т зерна (+3,0% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 16,7 млн т пшеницы (+0,9%), почти 3,3 млн т кукурузы (+16,6%), 2,7 млн т ячменя (+15,8%) и около 812 тыс. т ржи (-17,1%).

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За 2019/20 зерновой год объем переработки пшеницы на муку и крупу составил 9,85 млн т (+3,4%), ржи — более 620 тыс. т (-1,3%). В результате было выпущено 8,73 млн т пшеничной муки (+2,4%) и более 628 тыс. т ржаной муки (-1,4%). Производство пшеничной муки в сезоне-2019/20 достигло четырехлетнего максимума. В том числе в июне объем производства пшеничной муки составил почти 610 тыс. т (-9,3%). Выпуск ржаной муки снизился до 43,4 тыс. т (-17,0%).

Потребление зерна на комбикорма за 2019/20 зерновой год составило около 9,98 млн т (+3,6% к уровню 2018/19 года). При этом потребление кукурузы выросло почти до 1,85 млн т (+21,8%), ячменя — превысило 1,45 млн т (+33,9%), а пшеницы — снизилось до уровня менее 5,57 млн т (-6,1%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума и составило почти 30,4 млн т (+4,5%).

МИРОВОЙ РЫНОК. В период с 13 июля по 13 августа цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправлено. Мукомольная пшеница   в основном подешевела, а цены на кукурузу и ячмень укрепились. Цены на пшеницу в Причерноморье снизились на фоне резкого роста темпов уборки и повышения прогнозов урожая 2020 года.

На фоне сохранения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки кукурузы, пшеницы и соевых бобов, что оказало поддержку ценам. Цены на пшеницу и ячмень в ЕС поддерживались заметным снижением валового сбора. Ослабление доллара к корзине валют также оказало поддержку мировым ценам на зерно.

Между тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало отчет с прогнозами мировых балансов на сезон2020/21. Американское аграрное ведомство понизило прогнозы мировых валовых сборов и потребления пшеницы и ячменя в 2020/21 зерновом году по сравнению июльским прогнозом. Мировой валовой сбор пшеницы уменьшен из-за снижения урожая в ЕС (-4,0 млн т), Турции (-1,0 млн т), Казахстане (-1,0 млн т), Аргентине (-0,5 млн т), Пакистане (-0,4 млн т). Одновременно прогноз урожая был повышен для России (+1,5 млн т), Бразилии (+1,1 млн т), Украины (+0,5 млн т). Прогноз мирового потребления и урожая кукурузы был повышен в основном за счет США (+7,1 млн т к июльской оценке).

ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

В августовском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 5,3%, пшеницы — на 0,3% и снижения валового сбора ячменя на 2,2%. В частности, USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 766 млн т, что на 1,9 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — почти 316,8 млн т (+16,0 млн т).

Урожай кукурузы в мире, по оценке USDA, также будет рекордным — более 1 171 млн т (+58,6 млн т к уровню текущего сезона).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 152,8 млн т (-3,5 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора.

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) USDA повысило до 78 млн т, что является вторым по величине урожаем за всю историю.

В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать начало уборки кукурузы в США, урожай которой обещает быть рекордным, а также поступление на рынок пшеницы и ячменя из США, ЕС, России и с Украины.