Ежемесячный обзор рынка сахара от 3 августа

Выдержки из обзора:

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ: По оперативной информации Росстата, посевная площадь под сахарную свеклу в России в 2020 году сократилась по сравнению с 2019 годом на 17,9% и составила чуть более 940 тыс. га. Заметнее всего посевы сократились в Северо-Кавказском (-24,0%, до 31,7 тыс. га), Приволжском (-22,1%, до 182,1 тыс. га) и Центральном (-18,4%, до 500,1 тыс. га) федеральных округах. По оценке «Центра Агроаналитики», несмотря на то, что с начала посевной кампании из регионов приходила информация о неблагоприятных погодных условиях, качественные характеристики сахарной свеклы остаются на хорошем уровне.

По данным «Союзроссахара», на 21 июля сахаристость свеклы чуть выше уровня 2019 года (+1,5%) и значительно превышает показатель 2018 года (+10,7%). В разрезе округов сахаристость увеличилась в Приволжском (+9,3% к 2019 г.), Северо-Кавказском (+7,2%) и Южном (+2,6%) федеральных округах. В 2020 году масса корня в среднем по России меньше, чем в 2019 году (-16,1%), однако остается на уровне 2018 года (+0,5%). Исключение составляет Сибирский федеральный округ, где лето сопровождалось малым количеством осадков: здесь масса корня сахарной свеклы выше значения 2019 года на 39,6% и составляет 222 г.

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА САХАРА. В июне текущего года произведено 52,4 тыс. т белого свекловичного сахара, что в 1,9 раза выше показателя июня 2019 года. Объем производства белого сахара нарастающим итогом за первые шесть месяцев 2020 года почти достиг 1,0 млн т: получено 967,7 тыс. т продукции, что превышает аналогичные показатели 2019 и 2018 гг. в 2,5 и 1,8 раза соответственно.

В предыдущие годы удавалось выработать такой объем продукции только за 8 месяцев (с учетом нового производственного сезона, который стартует 1 августа). Для сравнения: за январь — август 2019 года было произведено 952,8 тыс. т, в 2018 году — 928,8 тыс. т.

В текущем году производители ежемесячно отгружали не менее 400 тыс. т белого сахара. Так, в июне за счет увеличения спроса на российский продукт отгрузки сахара превысили майский объем на 12,6% и составили 466,9 тыс. т. Это выше аналогичного показателя 2019 года на 37,0%, 2018 года — на 30,4%.

В целом за 1-е полугодие 2020 года отгружено 2,8 млн т белого сахара, что превышает объемы предыдущих 2 лет: за январь — июнь 2019 и 2018 гг. было реализовано 2,0 млн т и 2,3 млн т продукции соответственно.

ЦЕНЫ. С середины июля цены производителей на сахар начали заметно повышаться. Это связано, по оценке «Центра Агроаналитики», с поступлением информации о задержках начала уборки урожая сахарной свеклы в регионах из-за отставания развития клубней. К тому же в текущем сезоне валовой сбор снизится за счет сокращения посевов свеклы. В среднем по России цены производителей на сахар за месяц увеличились на 8,6%, до 27 625 руб./т. Положительная динамика отмечается во всех федеральных округах, кроме Сибирского — там цены стабильны, находятся на уровне 26 325 руб./т. Максимальный месячный рост цен зафиксирован в Южном федеральном округе (+12,1%, до 26 714 руб./т).

Стоит отметить, что рост цен связан с восстановлением после значительного падения в 2019 году, кроме того, текущий уровень цен все еще ниже уровня аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 29 июля высокие цены на продукцию установились в Центральном (28 127 руб./т) и Северо-Кавказском (28 000 руб./т) федеральных округах.

В разрезе регионов максимальные цены на сахар сложились в Республике Башкортостан (30 755 руб./т), Липецкой и Тамбовской областях (29 000 руб./т в каждой).

На потребительском рынке также отмечается положительная динамика, однако по сравнению с ценами производителей здесь темп прироста заметно ниже.

Цены ретейла на сахар остаются самыми низкими за последние 2 года. Сложившаяся на 27 июля средняя потребительская цена на сахар ниже аналогичных показателей 2019 и 2018 годов на 9,5% и 10,9% соответственно. При этом отпускные цены производителей выровнялись по отношению к ценам 2019 года (-0,1%), но еще на 11,1% ниже, чем на аналогичную дату 2018 года.

Если внутренние цены производителей на сахар только догоняют прошлогодние показатели, то стоимость форвардных контрактов на российской бирже ММВБ-РТС превысила значения аналогичного периода 2019 года более чем на 12%. На 29 июля сахар из всех округов отпускался по цене выше 29 тыс. руб./т. Максимальные цены сложились в Приволжском федеральном округе — 29 997 руб./т. Положительная динамика стоимости контрактов на сахар, отмечающаяся с начала июля, продолжается. Дальнейшим рычагом, влияющим на изменение цен, по мнению «Центра Агроаналитики», станет ход уборочной кампании. По сообщениям «Союзроссахара», в Краснодарском крае первые заводы уже открыли свеклоприемные пункты и начали заготовку сахарной свеклы.

ЭКСПОРТ. За последние 4 недели (29 июня — 26 июля) из России экспортировано 64,9 тыс. т сахара, что на 19,7% ниже объемов предыдущего месяца (1–28 июня) (расчеты приведены    без учета торговли со странами ЕАЭС).

Наибольшая доля поставок приходится на белый сахар: вывезено 64,8 тыс. т продукции (-19,8%). За анализируемый месяц впервые в сезоне 2019/20 произведены отгрузки белого сахара в Республику Бенин (120 т) и Эстонию (0,23 т). Значительные объемы были вывезены в Узбекистан (38,1 тыс. т), Азербайджан (7,9 тыс. т) и на Украину (6,4 тыс. т), на долю которых приходится 80,9% всего российского месячного экспорта белого сахара. Экспорт сахара-сырца незначителен, составляет 77,6 т (рост в 2,1 раза за анализируемый период). Основная доля продукции вывезена в Узбекистан (62,2 т). В перечень регионов-лидеров по экспорту сахара за месяц вошли Краснодарский край и Липецкая область. Из указанных регионов вывезено 31,2 тыс. т продукции (или 48,1%). Зарубежные поставки сахара за сезон-2019/20 к 26 июля составили 1 369,1 тыс. т — это выше прошлого сезона в 6,4 раза   (без учета ЕАЭС за июнь — июль). Более половины экспорта приходится на текущий календарный год: с начала 2020 года из страны вывезено 860,2 тыс. т (рост в 7,9 раза к аналогичному периоду  2019 года).

Наибольшим спросом российская продукция пользуется в странах СНГ. Так, основными странами-импортерами белого сахара в сезоне-2019/20 по состоянию на 26 июля являются: Узбекистан (281,2 тыс. т), Казахстан (235,3 тыс. т), Азербайджан (181,1 тыс. т) и Таджикистан (138,4 тыс. т), доля которых составляет 836,0 тыс. т, или 67,7% от общего объема (без учета экспорта в страны ЕАЭС за июнь — июль). Экспорт сахара-сырца производился по большей части в Узбекистан (97,4 тыс. т) и Казахстан (24,0 тыс. т), доля которых достигла 89,9%.

ИМПОРТ. Объем импорта сахара в Россию за 4 недели (29 июня — 26 июля) составил 0,7 тыс. т, что превышает уровень предыдущего месяца на 12,2% (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС).

Положительная динамика связана с увеличением отгрузок сахара-сырца (тростниковый сахар) на 35,5%, до 0,6 тыс. т. Ввоз белого сахара, напротив, снизился на 49,7% и составил 0,1 тыс. т. Зарубежный сахар в основном импортировался в Москву и Санкт-Петербург (85,7% ввезенной в страну продукции).

МИРОВОЙ РЫНОК. На мировых рынках восстанавливается потребление сахара и, соответственно, его продажи. Котировки на сахар растут на всех основных площадках. Цены на сахар-сырец (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США за месяц подросли на 1,5%, до 264,8 долл. США/т. Заметное увеличение цен началось с конца июля, до этого они держались на уровне 12 центов за фунт в течение двух месяцев. В первых числах августа отметилось увеличение еще на 0,5 цента. Стоимость белого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за месяц увеличилась с 355,7 долл. США/т до 365 долл. США/т, или на 2,6%. Котировки на 12,7% выше, чем в аналогичный период 2019 года Беларусь.