Ежемесячный обзор рынка зерновых за июль

Выдержки из обзора:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК: В связи с погодными условиями этого года (более позднее появление всходов) уборка зерновых культур пока идет медленнее, чем в предыдущие два года.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 14 июля в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,5 млн га (-0,6 млн га к уровню 2019 года), намолочено 24,6 млн т зерна (-6,0 млн т) при урожайности 32,7 ц/га (-4,8 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 5,8 млн га (-1,2 млн га), намолочено 19,7 млн т пшеницы (-7,1 млн т) при урожайности 33,7 ц/га (-4,2 ц/га).  Ячмень обмолочен с 910,8 тыс. га (+77,6 тыс. га), получено 2,9 млн т (-0,2 млн т) при урожайности 32,2 ц/га (-5,4 ц/га). 

За период c 13 апреля по 14 июля из государственного интервенционного фонда продано 1,53 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 759 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 651 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т.

С 1 июля 2020 года перестали действовать количественные ограничения на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС, появилась возможность свободной реализации зерна на экспорт.

МОНИТОРИНГ ЦЕН. С 11 июня по 9 июля 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень не изменились. Наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-1,9%) и увеличение цен на кукурузу (+1,7%), а также ослабление курса рубля к доллару на 3,5%.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели, с 11 июня по 9 июля, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: гречиха подешевела в среднем на 11,4%, продовольственная рожь — на 4,0%, пшеница 3-го класса — на 3,3%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница – на 0,9%. Подорожала только кукуруза (на 2,5%) и фуражный ячмень (на 0,9%).

По оценке «Центра Агроаналитики», июньское снижение цен на пшеницу носит сезонный характер: цены начинают уменьшаться в преддверии начала зернового года и поступления на рынок нового урожая. Снижению стоимости пшеницы также способствовало исчерпание нетарифной экспортной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, понижающее давление на внутренние цены оказала массированная продажа зерна из государственного интервенционного фонда. Цены на ячмень получили поддержку из-за уменьшения урожая озимого ячменя 2020 года.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По данным мониторинга ФГБУ «Центр Агроаналитики», с 3 по 10 июля 2020 года цены на зерно выросли. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 12 600 руб./т (+3,7%), в порту Азов — до 12 500 руб./т (+2,5%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 11 000 руб./т (+1,9%), в порту Азов — до 10 700 руб./т (+1,9%). По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,6%; в порту Азов — на 23,8%, а на ячмень — на 24,4%.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 1 по 9 июля 2020 года экспорт злаков из РФ составил 145,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 117,1 тыс. т пшеницы, 17,2 тыс. т кукурузы, 6,3 тыс. т ячменя.

Основными направлениями экспорта стали Турция (56,7 тыс. т), Египет (40,7 тыс. т), Грузия (13,7 тыс. т), Азербайджан (10,1 тыс. т) и Литва (7,0 тыс. т).

Всего за прошедший сезон-2019/20 было экспортировано 42,3 млн т зерна, в том числе 33,5 млн т, 4,4 млн т ячменя, 4,1 млн т кукурузы и 0,3 млн т прочих культур.

Российское зерно в сезоне-2019/20 наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,2 млн т, 15%), Бангладеш (2,3 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,8 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 3%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам на российском рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — май 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали почти 24 млн т зерна (+3,4% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 15,5 млн т пшеницы (+1,4%), 3,01 млн т кукурузы (+17,5%), 2,45 млн т ячменя (+16,0%) и более 752 тыс. т ржи  (-16,8%).

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — май 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил свыше 9,15 млн т (+3,7%), ржи — почти 576 тыс. т (-1,4%). В результате за 11 месяцев сезона (июль — май) было выпущено 8,12 млн т пшеничной муки (+3,4%) и почти 585 тыс. т ржаной муки (на уровне 2018/19 зернового года).

Производство пшеничной и ржаной муки за этот период достигло четырехлетнего максимума. В том числе в мае объем производства пшеничной муки достиг 651,6 тыс. т (+2,6%). Выпуск ржаной муки составил почти 48,1 тыс. т (-11,2%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 июня суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных  (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России остались  на шестилетнем минимуме и составили более 13,14 млн т, что на 1,6 млн т (на 10,9%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали минимальными за четыре года и составили 12,45 млн т, что на 0,2 млн т  (на 1,8%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

К 1 июня 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались ниже прошлогодних и опустились до четырехлетнего минимума: они составили 6,7 млн т (-226 тыс. т, или -3,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 2,76 млн т (-0,4 млн т, или -12,6%) и также достигли четырехлетнего минимума, а кукурузы — почти 931 тыс. т (-35,3 тыс. т, или -3,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 6 по 13 июля цены  на мировом рынке пшеницы укрепились, а кукуруза и соя подешевели. Между тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало отчет с прогнозами мировых балансов на сезон 2020/21. Американское аграрное ведомство понизило прогнозы мировых валовых сборов, потребления и конечных запасов пшеницы, ячменя и кукурузы в 2020/21 зерновом году по сравнению июньским прогнозом. Прогноз мирового урожая кукурузы был понижен в основном за счет США (-25,3 млн т к уровню июньского прогноза).

Мировой валовой сбор пшеницы уменьшен из-за снижения урожая в США (-2,7 млн т), ЕС (-1,5 млн т), Марокко (-0,8 млн т) и России (-0,5 млн т). При этом USDA по-прежнему ожидает, что валовые сборы и конечные запасы пшеницы и кукурузы вырастут по сравнению с прошлым сезоном. На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки американской кукурузы и соевых бобов, что оказало поддержку ценам. В частности, на прошлой неделе частные экспортеры объявили о закупке Китаем 1 365 тыс. т американской кукурузы, в том числе 765 тыс. т с поставкой в текущем сезоне и 600 тыс. т — в 2020/21 зерновом году. По данным Министерства сельского хозяйства США, это самая крупная ежедневная закупка кукурузы Китаем с 20 декабря 1994 года и одиннадцатая по величине в истории. Цены на пшеницу в Причерноморье выросли на фоне низких темпов уборки нового урожая.

ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. В июльском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 4,5%, пшеницы — на 0,6% и снижения валового сбора ячменя на 1,0%.

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы  в мире в новом сезоне-2020/21  на рекордном уровне — более  769,3 млн т, что на 4,5 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — более 314,8 млн т (+17,7 млн т). Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — более 1 163 млн т (+49,7 млн т к уровню текущего сезона). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы также будет меньше валового сбора, что приведет к соответствующему росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 315 млн т (+3,1 млн т). Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 154,7 млн т (-1,56 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 21,5 млн т (+0,6 млн т).