Еженедельный обзор рынка сахара от 21 мая

Выдержки из обзора:

В сезоне-2019/20 российский экспорт сахара превысил 1 млн т: к 17 мая объемы отгрузок за рубеж составили 1,07 млн т (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — май). Темпы поставок отечественной продукции в текущем сезоне, по оценке «Центра Агроаналитики» стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны. Всего сахар вывозился в 44 страны, в том числе во второй декаде мая начались отгрузки в Афганистан и Норвегию. Мировой рынок сахара продолжает восстанавливаться после продолжительного падения. Фьючерсы в США и Великобритании показали недельный рост на уровне 6%. Динамика цен на форвардные контракты на российской бирже ММВБ-РТС тоже положительна (+4-+5%% за неделю).

СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. По оперативным данным Минсельхоза России, к 19 мая сев сахарной свеклы проведен на 96,5% площади от прогноза, засеяно 911,9 тыс. га, что на 19,1% меньше, чем годом ранее на аналогичную дату.

Ожидается сокращение посевов во всех федеральных округах. Больше всего уменьшатся площади под сахарную свеклу в Центральном (-105,0 тыс. га, или -17,1%), Южном (-44,3 тыс. га, или -19,3%) и Приволжском (-35,8 тыс. га, или -15,3%) федеральных округах. Посевная кампания 2020 года близится к завершению. Более 90% работ от прогноза выполнено хозяйствами четырех из пяти свеклосеющих федеральных округов: Южного (102,1%), Центрального (100,4%), Северо-Кавказского (99,7%) и Сибирского (94,0%).

ЦЕНЫ. В среднем по стране недельная динамика отпускных цен на сахар составила +0,4% и на 19 мая стоимость сахара установилась на уровне 24 495 руб./т. В разрезе регионов наблюдается разнонаправленная динамика. Повышение стоимости сахара было отмечено в Центральном (+1,9% за неделю) и Сибирском (+0,8%) федеральных округах. Цены в Южном и Приволжском федеральных округах снизились на 1,7% и 1,5% соответственно. Максимальными цены на продукцию остаются в Сибирском федеральном округе, где сахар отпускается по 26 544 руб./т, а также на Кавказе, где цена установилась на уровне 26 000 руб./т. Дешевле всего сахар продается в Южном федеральном округе (23 145 руб./т). После апрельского ценового пика в течение месяца цены уменьшились на 2,2%, за год снижение составило 22,0%.

По данным Росстата, потребительские цены на сахар снижаются вторую неделю подряд: к 18 мая недельная динамика составила -0,3%, до 36,41 руб./кг. Максимальное снижение цен зафиксировано в Поволжье (-0,8%, до 33,87 руб./кг) и в Сибири (-0,6%, до 38,92 руб./кг). Незначительный рост был отмечен лишь на Урале: сахар здесь подорожал до 37,06 руб./кг (+0,1%). Максимальные цены на сахар сложились в Дальневосточном федеральном округе (48,95 руб./кг), минимальные — в Приволжском (33,87 руб./кг). Таким образом, месячная динамика составила +0,2%, за год цены ретейла снизились на 19,0%.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Рекордный недельный вывоз белого сахара (и в целом российского сахара) был отмечен в первой декаде мая текущего года: с 4 по 10 мая было экспортировано 38,7 тыс. т продукции (без учета торговли со странами ЕАЭС). С 11 по 17 мая произошла корректировка: было отгружено 27,0 тыс. т белого сахара. При этом показатели второй декады мая на 21,2% выше средних недельных объемов отгрузки продукции за рубеж в апреле и на 49,1% выше мартовских показателей.

На отчетной неделе впервые за сезон 2019/20 белый сахар экспортировался в Афганистан (270 т за неделю) и Норвегию (0,2 т). Лидерами по ввозу российского белого сахара стали Азербайджан и Узбекистан — более 8,9 тыс. т у каждой страны (без учета торговли со странами ЕАЭС). Незначительные поставки сахара-сырца производились на Украину. Экспорт сахара в целом за сезон-2019/20, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает стабильно расти: по состоянию на 17 мая он достиг 1 066,1 тыс. т, что выше показателя прошлого сезона в 7,2 раза. За сезон наибольшие объемы продукции были вывезены из Краснодарского края, Москвы и Липецкой области, на долю которых приходится 59,2% всего отгруженного сахара.

Объемы импорта сахара по сравнению с экспортом незначительны: за неделю (по состоянию на 17 мая) в страну ввезено 48,1 т продукции (без учета торговли со странами ЕАЭС). Это выше уровня предыдущей недели на 64,5%, или 18,9 т. Продукция была ввезена в Москву (23,1 т), Нижегородскую область (19,3 т) и Санкт-Петербург (5,7 т). В целом за сезон-2019/20 наблюдается отрицательная динамика. Объемы импорта по сравнению с прошлым сезоном сократились на 60,9% и составили 94,7 тыс. т. Отгрузки белого сахара за сезон уменьшились на 62,4%, до 89,0 тыс. т. Импорт сахара-сырца вырос на 0,8% и составил 5,7 тыс. т. Москва является главным импортером сахара из зарубежных стран — на нее приходится 80,4% ввезенной в страну продукции.

Лидирующую позицию по экспорту белого сахара в Россию в сезоне-2019/20 (без учета торговли со странами ЕАЭС за апрель — май) занимает Беларусь — ввезено 74,7 тыс. т продукции, или 83,9% импорта. Сахар-сырец ввозился из таких стран, как Колумбия (2,9 тыс. т), Гватемала (1,5 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,5 тыс. т, или 96,5% импортируемого продукта.