Еженедельный обзор рынка зерновых от 26 февраля

Выдержки из обзора:

ИТОГИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА. Урожай зерновых и зернобобовых культур, согласно уточненным данным Росстата, в 2019 году составил 121,2 млн т в весе после доработки (+7,9 млн т к уровню 2018 года) и стал вторым по величине после рекордного 2017 года.

Как и прогнозировал «Центр Агроаналитики», основная корректировка показателя валового сбора произошла за счет увеличения урожая кукурузы, который был повышен на 353 тыс. т по сравнению с декабрьской оценкой. Кроме того, на 118 тыс. т был повышен урожай пшеницы, на 30 тыс. т — ячменя, на 21 тыс. т — овса, на 7 тыс. т — зернобобовых. Коррекция показателей по прочим зерновым культурам была минимальной и составила от -1,1 тыс. т (тритикале) до +1,7 тыс. т (гречиха).

Таким образом, урожай пшеницы в 2019 году стал вторым в истории, уступив только уровню 2017 года, и составил 74,45 млн т (+2,32 млн т), ячменя — 20,49 млн т (+3,50 млн т), ржи — 1,43 млн т (-0,49 млн т), кукурузы — более 14,28 млн т (+2,86 млн т).

Валовой сбор проса вырос более чем в 2 раза — до 440 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года.

Одновременно урожай ржи составил около 1,43 млн т (-488 тыс. т) из-за уменьшения посевных площадей до рекордно низкого уровня  в 850 тыс. га. Производство гречихи в 2018 году из-за снижения посевных площадей в России и урожайности в СФО стало минимальным за последние пять лет и составило 786 тыс. т (-146 тыс. т).

ЦЕНЫ. За неделю с 13 по 20 февраля наблюдалось снижение экспортных цен на причерноморский ячмень (-1,0%) и пшеницу 4-го класса (-0,5%), укрепление цен на кукурузу (+0,6%), а также ослабление рубля к доллару (-1,0%). На фоне этого внутренние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу, рожь и гречиху укрепились. Фуражная пшеница подорожала  в среднем на 1,6%, пшеница 4-го класса — на 1,2% и пшеница 3-го класса — на 0,6%. Цены на гречиху и рожь выросли соответственно на 3,5 и 2,6%. Немного подешевела кукуруза (-0,2%) и фуражный ячмень (-0,3%). 

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 14 по 21 февраля 2020 года цены в порту Новороссийск на пшеницу и ячмень снизились до 12 800 руб./т (-0,5%) и 10 700 руб./т (-3,6%) соответственно. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен основных экспортёров зерна, проведенного «Центром Агроаналитики». В порту Азов цены по большей части были стабильными: на пшеницу — 12 200 руб./т, кукурузу — 10 000 руб./т. Исключение составил ячмень, стоимость которого снизилась до 10 300 руб./т (-0,5%).

По сравнению с соответствующей датой прошлого года зерно подешевело: в порту Новороссийск пшеница — на 6,4%, в порту Азов пшеница — на 10,0%, ячмень фуражный — на 12,3%, кукуруза — на 9,1%.

ЭКСПОРТ. С 14 по 20 февраля 2020 года экспорт злаков составил 533,0 тыс. т (+40,2% к предыдущей неделе и +20,3% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы отгружено за рубеж 460,2 тыс. т (+28,7%; +22,8%), кукурузы — 36,2 тыс. т (в 2,5 раза больше; +26,8%), ячменя — 27,6 тыс. т (в 22,7 раза больше; -11,8%). Основными направлениями экспорта стали: Египет (311,1 тыс. т), Турция (72,6 тыс. т), Судан (50,7 тыс. т) и Израиль (27,2 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 28,1 млн т злаков, в том числе 24,0 млн т пшеницы (-16,1% к аналогичному периоду прошлого сезона), 2,4 млн т ячменя (-31,8%), 1,4 млн т кукурузы (-16,5%) и 0,2 млн т прочих культур (-57,2%).

Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (6,2 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (5,0 млн т, 18%), Бангладеш (2,0 млн т, 7%), Азербайджан (1,1 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,1 млн т, 4%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. К 1 февраля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 32,6 млн т, что на 1,4 млн т (на 4,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили более 30,8 млн т, что на 2,4 млн т (на 8,5%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили более 20,0 млн т (+2,3 млн т, или +13,2%, к уровню прошлого года).  В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 9,7 млн т (+0,98 млн т, или +11,3%), кукурузы — почти 2,9 млн т (+0,5 млн т, или +21%).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ.  Препятствовать нисходящему ценовому тренду, по мнению «Центра Агроаналитики», будет улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей, заметный рост объемов кредитования сезонных полевых работ и ослабление рубля. Так, в июле — январе 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 480,9 млрд руб. (+10,3% к уровню предыдущего года). По данным Минсельхоза России, к 19 февраля общий объем кредитных средств, выданных крупнейшими российскими банками на проведение сезонных полевых работ, составил 69,1 млрд руб. — на 41,9% больше, чем годом ранее. Курс рубля к доллару снизился с начала января на 6%.

Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать сохранение стабильного внутреннего спроса.

МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 14 по 24 февраля цены на мировом рынке зерна вновь снизились практически на всех базисах. Понижающее давление на цены продолжает оказывать распространение коронавируса в Китае и мире и связанные с этим обстоятельством ожидания снижения мирового спроса, а также продолжающееся укрепление доллара.