Еженедельный обзор рынка масличных от 2 марта

Выдержки из обзора:

ИТОГИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА. Урожай основных масличных культур в прошлом году составил почти 22,8 млн т (+3,23 млн т к уровню 2018 года) и стал, по оценке «Центра Агроаналитики», самым высоким за всю историю благодаря росту урожайности и посевных площадей подсолнечника и сои. Согласно уточненным данным Росстата, в 2019 году валовой сбор подсолнечника составил почти 15,38 млн т (+2,62 млн т к уровню 2018-го). Урожай сои составил 4,36 млн т (+333 тыс. т), рапса — 2,06 млн т (+71,6 тыс. т), семян льна-кудряша — более 651 тыс. т (+100,8 тыс. т).

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 20 по 27 февраля 2020 года на фоне уверенного роста объемов экспорта подсолнечника и продуктов его переработки немного повысились средние цены на семена подсолнечника, соевые бобы и подсолнечный шрот. Наиболее существенно подорожали соевые бобы — до 21 978 руб./т (+3,0%). Цена на семена подсолнечника увеличилась на 0,3% (до 18 649 руб./т), на подсолнечный шрот — на 0,5% (до 54 602 руб./т). В то же время подсолнечное масло подешевело в среднем на 0,4% (до 54 344 руб./т), семена рапса — на 2,6% (до 12 413 руб./т).

ПЕРЕРАБОТКА. По предварительным данным Росстата, в январе объем производства нерафинированного подсолнечного масла продолжил расти и увеличился в абсолютном выражении как к уровню декабря, так и к уровню января 2019 года. Производство подсолнечного масла в январе составило 557 тыс. т (+34% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — январь 2019/20 зернового года было произведено более 2,51 млн т подсолнечного масла (+25% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла с российских заводов снизился к уровню декабря на 18,5%, но вырос прошлогоднему показателю: в январе было отгружено 270 тыс. т (+23% к уровню прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла превысил 1,24 млн т (+30%). Рост производства подсолнечного масла в январе на фоне снижения отгрузок привел к увеличению запасов масла на конец января. При этом впервые в текущем сезоне остатки подсолнечного масла на маслодобывающих предприятиях увеличились к уровню прошлого сезона (+4,5%) и на конец января составили 298 тыс. т.

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА. По предварительным данным ФТС России, за неделю с 17 по 23 февраля заметно вырос темп экспорта семян подсолнечника и льна. Увеличился также темп экспорта подсолнечного шрота, подсолнечного и рапсового масла. Основной объем экспорта подсолнечника пришелся на Турцию (44,7 тыс. т, или 66% от всего экспорта), подсолнечный шрот также в основном поставляли в эту страну (28,9 тыс. т, 56%). Основным импортером российского подсолнечного масла стал Китай (34,3 тыс. т, 60%). С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 1,37 млн т (+35% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 655 тыс. т (в 11,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 528 тыс. т (+24%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота увеличились до 985 тыс. т (+32%), рапсового масла — до 377 тыс. т (+25%), соевого шрота — до 664 тыс. т (+15%), соевого масла — до 296 тыс. т (+6,2%).

МИРОВОЙ РЫНОК. За период с 21 по 28 февраля 2020 года, по данным Международного совета по зерну (IGC), цены на мировом рынке семян масличных и растительных масел продолжали снижаться на фоне падения цен на нефть и опасений снижения спроса из-за распространения нового коронавируса.

На стоимость растительных масел продолжает негативно влиять введенный Индией запрет на импорт рафинированного пальмового масла из Малайзии и рекомендация индийским импортерам отказаться от закупок сырого пальмового масла.

В Бразилии уборка сои идет медленнее, чем в прошлом году: к 28 февраля было убрано 43% посевной площади против 56% год назад и 44% в среднем за последние пять лет. Ожидается, что урожай сои в Бразилии станет рекордным и превысит 123 млн т (+5,1% к уровню предыдущего сезона), а страна станет крупнейшим производителем сои в мире. За период с 21 по 28 февраля на мировом рынке масличных наиболее значительно снизились цены на пальмовое масло в Индонезии (-10,4%) и Малайзии (-9,3%). Бразильское соевое масло подешевело на 7,5%, канадское — на 6,7%. Цены на украинское подсолнечное масло снизились на 4,4%, на подсолнечник — на 2,6%, на соевые бобы — на 1,3%.