Ежемесячный обзор рынка сахара от 2 марта

Выдержки из обзора:

ПРОИЗВОДСТВО.  В январе 2020 года, по данным Росстата, производство сахара составило 535,8 тыс. т, что выше показателя за аналогичный период 2019 года в 3 раза. Обычно полмиллиона тонн сахара в начале календарного года производится в течение полугода — ближе к июлю — из различных запасов сырья, в том числе импортного. В текущем году благодаря имеющимся запасам отечественной сахарной свеклы урожая 2019 года сахарные заводы продолжают переработку. Валовой сбор клубней, как сообщал ранее «Центр Агроаналитики», превысил показатель 2018 года на 20,7% и составил 50,8 млн т.

По данным «Союзроссахара», с начала сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится  с августа по июль) в России переработано 50,4 млн т сахарной свеклы урожая 2019 года (+30,9% к показателю сезона2018/19). К 25 февраля выработано 7,5 млн т сахара.

Чуть больше половины всего производства (54,2%) приходится на Центральный федеральный округ, четверть — на Южный. Лидерами по выработке в текущем сельскохозяйственном году являются следующие регионы: Краснодарский край (24,7% всего объема выпущенного в России сахара), Липецкая (12,8%) и Воронежская (12,4%) области. По сравнению с сезоном-2018/19 выработка сахара увеличилась на 28,7%. При этом производство повысилось во всех федеральных округах, участвующих              в мониторинге. Максимальный рост зафиксирован в Северо-Кавказском (+46,3%) и Южном (+45,8%) федеральных округах.

ЗАПАСЫ И ОТГРУЗКИ. По данным Росстата, остатки сахара белого в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в январе 2020 года составили 3,3 млн т, что выше даже значений декабря 2019 года на 4,7% (традиционно пик остатков сахара приходится на конец календарного года). Увеличение запасов готовой продукции на складах, по мнению «Центра Агроаналитики», вызвано ожиданием переработчиками более выгодных цен. Крупные сахарные заводы приостановили продажи сахара еще в конце декабря, потом были затяжные новогодние каникулы, поэтому январские запасы продукции превысили декабрьские.

Отгрузка сахара в январе составила 442,7 тыс. т, что на 65,3% выше отгруженного объема продукции на аналогичную дату 2019 года и на 11,8% выше значения января 2018 года. За сезон-2019/20 (с августа 2019 года по январь 2020 года) производителями было отгружено 4,7 млн т сахара, что на 15,7% больше, чем в рекордном сезоне-2017/18 (на 34,0% больше, чем в сезоне-2018/19). С началом текущего сезона объемы поставок сахара все время ставили рекорды, ежемесячно превышая данные рекордного 2017 года на 10-20%.

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 27 февраля, продажи сахарной свеклы продолжаются в Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Объемы небольшие — сельхозтоваропроизводители распродают остатки запасов по ценам менее 2 000 руб./т (без НДС), средняя цена по России составляет 1 762 руб./т. На аналогичную дату 2019 года реализация сахарной свеклы не осуществлялась.

Цены на готовую продукцию с середины января относительно стабильны, отмечаются корректировки в пределах ±1%. За месяц средняя цена производителей на сахар в стране снизилась на 0,3% и к 27 февраля составила 20 466 руб./т. Цены текущего года ниже, чем на аналогичную дату 2019 года,  на 41,0%, 2018 года — на 24,3%

ЭКСПОРТ. Февральские поставки сахара из России за первые две декады превысили январский объем вывоза на 8 тыс. т и составили 49,1 тыс. т (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). За январь было поставлено 41,1 тыс. т сахара. Увеличение экспорта вызвано, по мнению «Центра Агроаналитики», расширением каналов сбыта. При этом январские поставки 2020 года превышают объем вывоза на эту же дату прошлого года в 21,2 раза — это без учета торговли с ЕАЭС — или в 3,7 раза, если данные за 2019 год брать с учетом всех стран-импортеров российского сахара.

В текущем году, помимо торговли со странами ЕАЭС, были налажены поставки    в Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Турцию и на Украину — на их долю приходится 31,6 тыс. т, или 76,9%, экспортированного сахара без учета торговли с ЕАЭС. К 23 февраля в сезоне-2019/20 вывезено 584,4 тыс. т российского сахара, что выше аналогичного показателя прошлого сезона в 5,4 раза. Основными экспортерами стали Краснодарский край и Москва, на долю которых с начала сезона пришлось 47,9% всех поставок.

В сезоне-2019/20 основной объем российского белого сахара экспортировался в страны СНГ: Узбекистан (123,7 тыс. т), Таджикистан (85,4 тыс. т), Казахстан (82,5 тыс. т), Азербайджан (78,3 тыс. т), Украина (51,2 тыс. т).

ИМПОРТ. Если экспорт сахара в феврале по сравнению с январем ускорился, то ввоз иностранного товара, наоборот, замедлился. Однако представленные объемы пока минимальны, так как статистика не учитывает данные о торговле со странами ЕАЭС, откуда в РФ импортируется основной объем этой продукции. В целом в сезоне-2019/20 по сравнению  с предыдущим сезоном объемы закупок сахара уменьшились на 50,8% и составили 78,9 тыс. т. Сократился импорт готового продукта (-52,5%), но незначительно увеличились объемы ввоза сахара-сырца (+15,6%). Наибольшая доля российского импорта сахара приходится на Москву — 78,8%.

За сезон-2019/20 основным поставщиком белого сахара в Россию стала Беларусь (61,0 тыс. т с долей в 81,9% без учета данных за январь — февраль). Лидирующие позиции по объемам ввоза сахара-сырца в РФ продолжают занимать Колумбия  (2,2 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Республика Маврикий (0,9 тыс. т), на долю которых приходится 4,3 тыс. т, или 97,7% всего российского импорта продукции.